돈과 코스모는 헐리웃으로 일자리를 찾아 나서는데, 우연한 기회에 스턴트 자리로 데뷔하게 된 돈은 당시 최고의 스타 리나 라먼트와 짝을 이루어 일련의 영화를 찍게 되고 스타가 된다. 그러다 새로 등장한 유성영화가 엄청난 히트를 치자, 이에 자극받은 영화사 사장은 두 스타를 내세워 유성영화를 만들기로 하는데 리나의 형편없는 목소리가 연이은 실패를 가져온다. 좌절하고 있던 돈은 연극배우 지망생 캐시의 아름다운 목소리와 활달한 태도에 반하고, 라몬트의 대사와 노래를 캐시의 목소리로 더빙하자는 기발한 아이디어를 낸다.
